Dans une salle d'opéra vide, Jerry rêve en secret d'être une bête de scène quand soudain son rêve devient réalité! L'imagination de la petite souris l'emmène alors dans un royaume merveilleux où tout devient possible : des forêts de bonbons, des flocons de neige qui chantent en coeur, même les jouets y prennent vie! Malheureusement, Tom et sa bande de chats de gouttières mettent fin à la fête et dévastent le royaume enchanté. Jerry compte bien remettre de l'ordre dans ce capharnaüm et c'est avec l'aide de Tuffy, son amie souris, et de tous ses nouveaux camarades qu'il arrivera au bout de ses peines!
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